凯莱英修改定增方案 战投定价发行有变

本文摘要：有限公司创意药一站式服务平台改建项目、生物大分子创意药及制剂研发生产平台建设项目、创意药CDMO生产基地建设项目等，剩下6.6亿元则为补足流动资金。 战投一事一议 2月14日晚间，证监会埸公布三个重磅文件，再融资新规月落地。 其中部分条款调整内容还包括优化非公开发表制度决定，反对上市公司引进战略投资者。根据再融资新规，上市公司董事会决议提早确认全部发售对象且为战略投资者才能合乎锁价发售中“定价8腰、18个月瞄准、定价基准日为董事会决议公告日”等优惠政策。

有限公司创意药一站式服务平台改建项目、生物大分子创意药及制剂研发生产平台建设项目、创意药CDMO生产基地建设项目等，剩下6.6亿元则为补足流动资金。　　战投一事一议　　2月14日晚间，证监会埸公布三个重磅文件，再融资新规月落地。

其中部分条款调整内容还包括优化非公开发表制度决定，反对上市公司引进战略投资者。根据再融资新规，上市公司董事会决议提早确认全部发售对象且为战略投资者才能合乎锁价发售中“定价8腰、18个月瞄准、定价基准日为董事会决议公告日”等优惠政策。　　当时凯莱英反应神速，沦为首批尝鲜者，正是基于战略投资者可享优惠等，2月份的定减方案中，低瓴资本才以求以8腰优惠价摘得凯莱英以定减。

　　根据涉及统计资料，自2月14日定减新规之后，有多达180家公司公布再融资预案，其中有近百家公司采行定价方式。由于战略投资者需要享用定价发售的优惠，股份对象的身份证实之后沦为市场焦点。　　不过，随着时间的流逝，凯莱英等公司的定减也愈发受到注目，因为一般定增的审核期限多为1-2个月，但低瓴资本对凯莱英的定减5个月仍然无进展。另外，市场上也有监管层对再融资新规中战略投资者放宽的消息。

　　而且从事实层面显然，作为某种程度是2月份以定减新规之后公布预案的企业药石科技，7月14日晚间官宣中止了前次非公开发行股票事项，并发售了新的以定减预案。在最初的定减预案中，药石科技也是采行定价发售的办法，总额不多达6.5亿元资金，由兴全基金全部股份。

　　不过在定减新规后也并非所有引入战转的方案皆未予通过。九强生物在2月19日修改了年前公布的定减预案，面向中国医药投资有限公司（以下全称“国药投资”）以定减募资不多达12亿元，调整了预案的定价原则、发售数量、瞄准期等根本性事项提醒内容。

上述以定减方案早已于6月29日获得证监会核准批文，不过值得注意的是，九强生物引入的国药投资东面国药集团，仍然耕耘医药产业；另外，在获批之前国药投资主动申请人缩短瞄准期至36个月，而新规是18个月的规定。　　关于以定减新规之后的定减动向，上市公司也十分注目。在药石科技、凯莱英中止或改动以定减方案之后，某某种程度正在等以此类推减审核的上市公司工作人员告诉他证券时报·e公司记者，他们也注目到了这些公司的动向，不过目前并没接到让撤消材料的通报。

对于引入战略投资者定价发售的事情，该人士也回应，“现在战转说道是一事一议。”　　扫货A股的低瓴资本　　低瓴资本是上半年最不受注目的投资者之一，今年以来，该机构屡屡现身上市公司以定减对象名单，并且早已宣告白鱼通过以定减入局还包括凯莱英在内的6家A股公司。　　7月17日晚间，宁德时代公布非公开发行股票发售情况报告书。

该报告书表明，此次宁德时代以定减发行价为161元，筹措资金197亿元。其中低瓴资本股份100亿元，珠海低瓴穗出股权投资合伙企业（受限合伙）股份6亿元。　　7月13日，低瓴资本经常出现在健康元的定增战投名单中。根据健康元透露的定减预案，公司拟非公开发行股票筹措资金总额不多达21.73亿元。

从公告来看，健康元此次发售对象仅有一个，即低瓴资本，而且带着享有万家药店的高济医疗来战投健康元。　　5月13日凯利泰公布的定减方案，低瓴资本和淡马锡富敦投资全额股份凯利泰非公开发行的份额，两者分别股份2100万股、3750万股，股份金额为3.93亿元、7.02亿元。

　　另外，低瓴资本还白鱼股份国瓷材料、广联达非公开发行的股份，股份金额分别为6.45亿元、15亿元。其中，国瓷材料以定减对象为低瓴系由珠海低瓴懿出股权投资合伙企业（受限合伙）。

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